De keuze voor een bepaald traject met een bepaalde oplossingsrichting en implementatie heeft vergaande gevolgen. Om de drempel zo laag mogelijk te maken worden de volgende fases doorlopen om in controleerbare stappen verder te gaan.

Tijdens een workshop wordt interactief met Formetis een (eenvoudig) Slim Dossier voor een specifiek (financieel) product van de opdrachtgever gebouwd. (zie 'methoden en technieken’). De haalbaarheid en maakbaarheid van een Slim Dossier systeem wordt aangetoond en de opdrachtgever heeft een goed inzicht in de methodes en de potentiële resultaten die met een Slim Dossier systeem behaald kunnen worden.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige financiële producten, de huidige bedrijfsvoering met cijfers inzake productievolume, klantsatisfactie, doorlooptijden, kosten en specifieke problemen.

Aan de hand van de nulmeting en de strategische doelstellingen van de opdrachtgever wordt een prognose opgesteld voor de te behalen resultaten met Slim Dossier. Dit omvat tevens randvoorwaarden zoals organisatorische aanpassingen, procesaanpassingen e.d. Formetis is bereid zich te committeren aan de prognose.

Projectplanning en definitie zijn op te stellen naar het doorlopen van de genoemde voorgaande stappen. Formetis voert projecten turn-key fixed price uit.